CELLAVISION: PARETO SÄNKER REK TILL BEHÅLL (KÖP) (NY)

(Lägger till mer text från stycke tre)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Pareto Securities sänker sin rekommendation för Cellavision till behåll från köp. Riktkursen sänks till 243 från 245 kronor.

Det framgår av en uppdatering från banken.

Aktiekursutvecklingen i Cellavision har varit positiv inför rapporten och med en värdering på 20,5 gånger för ev/ebitda bedömer Pareto att det finns mer attraktiva alternativ på annat håll. Enligt Pareto har Cellavisions värdering kommit tillbaka till en premiumvärdering om 7 procent jämfört med nordiska sektorkollegor.

Vidare uppger Pareto att marginalutvecklingen för Cellavision inte har gått som de har räknat med, vilket enligt dem resulterade i en ebitda-miss på 14 procent jämfört med Paretos eget estimat i det första kvartalet 2024.

Pareto noterar i sin rapportkommentar även förseningen för benmärgsapplikationen in i 2025.

Aktien stängde på 229:50 kronor på torsdagen.