KANCERA: GÖR EMISSION 122 MLN KR, AVTAL OM FRACTAL-STUDIE (NY2)
(Lägger till mer text om avtal kring Fractal-studien)
STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Forskningsbolaget Kancera har tagit beslut om en företrädesemission om cirka 122 miljoner kronor. Dessutom meddelar bolaget att det har ingått ett licensavtal kring de globala kommersiella rättigheterna till resultateten från Fractal-studien i fas 2a med läkemedelskandidaten Kand567 vid behandling av högriskpatienter för hjärtinfarkt.
Det framgår av två pressmeddelanden.
Kancera förväntar sig emissionskostnader om cirka 18,0 miljoner kronor. Emissionen omfattas av teckningsåtaganden om 0,4 procent samt garantiåtaganden om 59,5 procent. Totalt är därmed emissionen säkrad till nästan 60 procent.
Kapitaltillskottet från emissionen ska säkerställa finansiering till Kanceras utvecklingsprogram för läkemedelskandidaterna Kand 567 och Kand 145. Detta avser start at nya kliniska studier inklusive en registreringsgrundande studie inom hjärt/kärl.
Ungefär 40 procent av kapitaltillskottet ska etablera förmåga till tillverkning av Kand567 och Kand145 genom sourcing av nya kontraktstillverkare.
En fjärdedel av kapitalet ska gå till för att bli startklar för en registreringsgrundande studie inom hjärt- kärlsjukdomar.
En femtedel av kapitalet ska användas för att bli startklar för en ny klinisk studie för utvärdering av ny formulering eller medicinsk användning.
Ungefär 15 procent ska gå till operativ drift av bolaget.
Teckningsvillkoren är satta till 13:16 vilket innebär att aktieägare med 16 aktier har rätt att teckna sig för 13 nya aktier till kursen 1:84 kronor.
Aktien stängde vid cirka 3:97 kronor på torsdagen.
Teckningsperioden väntas löpa mellan 5 mars och 19 mars 2024.
Vator agerar så kallad sole global coordinator och advokatfirman Lindahl är legal rådgivare till bolaget i samband med emissionen.
I ett licensavtal med University of Newcastle får Kancera de exklusiva globala rättigheterna till läkemedelskandidaterna Kand567 och Kand145 för behandling av hjärtinfarkt. För detta betalar Kancera ett engångsbelopp och har därmed inga ytterligare åtaganden såsom framtida milstolpsbetalningar eller royalty.
Vid ett eventuellt marknadsgodkännande finns patent som sträcker sig fram till 2044.
Kancera-aktien kollapsade med en nedgång på 49 procent i den inledande handeln på fredagen.